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　　。提出新型数据中心基础设施建设是重点布局，以算力平台、智能算力中心为代表的新型基础设施建设受到了极大的关注。云计算数据中心作为新基建的重要领域之一，顺应了国家数字经济产业发展的趋势。2022年8月，科技部、财政部等六部委先后发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，指出“鼓励算力平台、共性技术平台、行业训练数据集、仿真训练平台等人工智能基础设施资源开放共享，为人工智能企业开展场景创新提供算力、算法资源。鼓励地方通过共享开放、服务购买、创新券等方式，降低人工智能企业基础设施使用成本，提升人工智能场景创新的算力支撑”。2023年2月，国务院发布《数字中国建设整体布局规划》指出“系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。”

　　算力租赁受到了各地政府的重视，上海、北京和深圳纷纷提出支持算力租赁领域发展。北京2023年5月30日，印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》和《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。《措施》提出，着力发挥本市算力资源优势，实施算力伙伴计划，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力；并针对弹性算力需求，通过建设多云算力调度平台，实现异构算力环境统一管理、统一运营。上海市发展改革委5月25日发布的《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》指出，为推动“补需方”改革，政府将支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式利用民间投资的数据储存和算力资源；政府还将通过科技创新券来支持民营企业租用算力、存储资源，推动政府部门租用民间投资专用算力支持大语义学习、元宇宙、时空底图等专业场景应用。深圳5月31日印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，明确提出建设城市级智能算力平台。整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，全市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平；打造大湾区智能算力枢纽。加快实施“智能算力网络关键技术体系研究及验证”项目。积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源，与周边城市加强智能算力合作，谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台。

　　政府出资站台，算力券有望刺激算力租赁市场。类似于政府发放居民消费券刺激大众消费，算力券通过政府补贴的形式来减轻算力需求方的算力成本。对于用户，算力成本的下降最终会传导在AI应用的定价上，从而吸引更多用户进行AI服务的购买或者订阅。对于政府，算力券是一种有效的招商引资手段，算力券可以强化当地算力产业的资本吸引力，从而助力本地相关产业链持续发展、形成完整生态链。未来，国内亦有望推出算力债、算力REITs等金融产品，定向助力算力市场发展。

　　对于算力需求方，算力券有望支持其获取多元化、低成本优质算力。除了龙头企业拥有较多的算力资源储备外，中小企业在发展大模型和应用的过程中，遭遇算力瓶颈，算力租赁这种轻资产的商业模式成为广大AI长尾客户解决算力需求的最优解。而算力券政策的出台，进一步降低了中小企业对算力资源的获取门槛，在这种官方背书的资金支持下，中小企业有望提升对算力资源的资本开支信心，在充沛的算力条件下，模型训练速度有望更快、模型精度有望更高，因此算力券也将促进产业正循环健康发展。

　　高性能GPU供不应求现状下，算力租赁或为更优解。现阶段，英伟达高性能计算卡供不应求、价格昂贵。根据中国台湾的《电子时报》报道，ChatGPT引发了人工智能的热潮，导致全球对高性能GPU加速卡的需求急剧增加，英伟达的最新产品H100GPU和A100GPU供不应求，市场需求异常旺盛。此外，根据腾讯网报道，6月29日，英伟达A800 SXM 80G版本的售价为9.6万元，到了7月末，这一价格已飙升至12万元，H800的价格或超过20万元。

　　购置服务器成本高昂，租赁算力更具性价比。以搭建大语言模型为例，据TrendForce报告显示，运行算力消耗高达3640PF-days的ChatGPT至少需要3万块Ampere A100，按照英伟达A100显卡售价1-1.5万美元估算，OpenAI需要支付至少3亿美元用于设备购置。算力租赁方面，目前英伟达DGX cloud报价为36999美元/月/台，鸿博股份对外提供英伟达DGX/HGX服务器整机月租，A系列服务器约16万/月/台，H系列服务器约30万/月/台。通过租赁算力可以极大的缓解大模型厂商当期的投入压力，是训练大模型的高性价比选项。

　　英伟达布局算力租赁业务，产业趋势向好。2023年3月，英伟达正式推出算力租赁服务方案“DGX Cloud”，该方案由英伟达与微软云、谷歌云、甲骨文等全球顶尖云服务商共同打造，旨在解决AI算力资源不平衡的现状。企业无需采购、部署和管理复杂的本地基础设施，通过云租赁方式即可使用英伟达DGX AI超级计算专用集群和配套软件，助力企业客户降本增效。“DGX Cloud”的每个实例都配有8个NVIDIA H100或A100，租金起价3.7万美元/月。企业通过月租DGX Cloud集群，可以高效的扩展大型多节点训练工作负载的开发，无须等待需求量通常很大的加速计算资源。

　　海外多个科技龙头企业均已布局算力租赁业务。除了英伟达的“DGX Cloud”，谷歌云AI平台、亚马逊AWS深度学习AMIs、微软Azure和IBM Watson Studio都提供类似服务，支持机器学习训练、推理、HPC等。谷歌云和亚马逊AWS采用英伟达A100、V100、K80等多种类型的GPU，Azure提供英伟达和AMD的GPU供客户选择。对于有出海需求的企业，谷歌云、亚马逊AWS、微软Azure在全球多地部署了云基础设施，支持企业进行全球化布局。

　　中贝通信为例，中贝通信聚焦5G新基建、云网算力服务，是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔的重要服务商。公司成立于1992年，主要为政府和行业客户提供基于云主机的算力、存储、云服务和解决方案，以及5G新基建、智慧城市与行业应用服务和光电子产品，在国际“一带一路”沿线国家开展EPC总承包业务。中贝通信与科大讯飞等知名企业展开合作，已有订单完成交付。2023年6月公司与科大讯飞就算力租赁核心内容达成初步意向，2023年8月向科大讯飞交付第一批服务器进行研测。

　　恒为科技深度布局算网可视化，解决方案有望率先落地。随着AI数据中心的算力和通信需求迅猛增长，恒为科技将业务从过去的网络可视化、信创基础产品，向智算可视化、智算基础架构方向扩展。公司依托深厚技术优势着力研发一系列新产品新技术，其中包括针对智算系统100G以太网/IB网、200G以太网/IB网的智算可视化运维系统，以及100G类IB的低延时国产智算加速网卡和交换机系统。2023年7月公司与中贝通信展开深度合作，有望率先落地面向智算领域的高速网络解决方案。

　　营收同比+19%，归母同比+20%。2023年上半年，公司营收45.94亿元，同比+18.6%；归母净利润2.85亿元，同比+20.2%；扣非归母净利润2.8亿元，同比+20.3%。毛利率为18.63%，同比-0.74pct，费用率持续优化，经营性现金流向好。分季度看，Q2单季度营收23亿元，同比+6%，归母净利润1.45亿元，同比+8%，扣非归母净利润1.43亿元，同比+7%。分业务看，通信网络业务营收20.59亿元，同比+7.1%，毛利率20.62%，同比+0.34pct。信息网络业务营收15.68亿元同比+5.3%，毛利率18.18%，同比-0.5pct，其中算力服务营收1.7亿元，同比+50.3%，毛利率15.03%，同比-0.37pct，数字化业务营收13.98亿元，同比+1.6%，毛利率18.57%，同比-0.43pct。能源网络业务营收9.66亿元，同比+109.7%，毛利率15.11%，同比-2.7pct。

　　AI算力租赁和AI垂直应用贡献成长新动力。公司投入10.9亿建设五象云谷云计算中心项目，五象云谷云计算中心将打造符合国标A级、国际T3级设计标准、满足国家绿色数据中心标准的标杆云数据产业园区，是目前为止广西最高等级、最大规模云计算数据中心。在五象云谷云计算中心基础上，公司加大投入升级算力服务，第一阶段投入资金2亿元采购行业内顶级算力服务器打造润建股份智能算力中心，提供2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops（FP32）单精度浮点算力，后续根据市场需求持续投入。

　　能源网络业务：随着光伏组件价格下行，新能源投资和并网速度加快，带动公司新能源开发、建设、运维等业务快速增长，服务和储备的风力、光伏、储能项目装机总容量超过7GW，为南网综合能源等重要客户在全国超过15个省份提供高标准智能化运维服务；以基站光伏为代表的通信综合能源管理业务在全国落地开花，已经在17个省份落地；RunDoBidder虚拟电厂数字调度平台成为第一批参与深圳市精准响应的“自控式”虚拟电厂，参与深圳超过50次的需求响应交易，实现领先落地并在多个城市推进。

　　由商业客流分析龙头，发展为人工智能与大数据应用方案提供商。公司业务定位为综合运用人工智能、大数据等技术，赋能线下实体商业、政务等各行业，为客户提供行业数字化解决方案。公司转型数字服务商取得一定进展。数字商业方面，公司业务可具体展开为数据服务业务和数据采集业务。数字政务方面，公司充分发挥AI和大数据能力，多维度赋能政企客户数字化转型。随着经济复苏和线下商业的回暖，在商业地产、旅游街区、展览场馆、产业园区、交通枢纽等人群聚集场所客流人数或大幅增长；而汇纳科技作为国内视频客流数据采集和分析领域的领头羊，具有卡位消费数据要素、市占率高、覆盖面广的先发优势。

　　持续研发，以“人工智能+大数据”技术赋能“零售+政务”。公司研发投入和研发投入营收占比近年来持续处于高位，公司不断打磨在AI、大数据和数据科学方面的技术实力。AI算法方面，公司持续迭代数据采集核心算法，提升复杂场景下的适应度以此提升数据采集产品市场竞争力。卡位商业流量数据，数据服务业务有望享受数据要素行业发展红利成为新的增长方向。零售业务方面，消费诉求趋向理性和个性化，实现精准“人货匹配”或为实体零售发展关键。公司在不同场景下提供了多款产品，为线下零售商的流量精细化运作提供实施工具。

　　积极布局算力和数字人业务，打通AI从基础设施供给侧到应用侧全链条。公司陆续布局算力租赁业务和数字人业务。随着人工智能浪潮持续加速，云计算和虚拟化技术不断进步，互联网、科技企业纷纷推出AI大语言模型，并相应地催生了算力云端租赁服务的兴起。公司正加速推进全端口、多维度的算力布局成立合资公司，布局算力租赁业务提供支撑。2023年9月，公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司，并济科技具备行业先发优势、稳定客户资源、持续设备采购能力与稀缺算力资源等核心竞争优势。同时，参股来画科技，拓展行业应用边界，利用数字人等相关AGC技术赋能现有业务场景。

　　公司是上海少有的数据要素和算力均有布局的企业，稀缺性明显。公司云服务大数据板块坚持“做优IDC、做强云服务、做深大数据”的战略路径。IDC业务中，现有徐汇数据中心、宝山云计算中心、宝山大数据中心、松江大数据中心共计超过7,000个机柜资源，为政府和企业客户提供个性化需求的托管服务。云服务业务中，公司下属上海南洋万邦软件技术有限公司和北京信诺时代科技发展有限公司是微软、阿里、华为、中国电信、腾讯等主流云服务厂商在国内最核心的MSP服务商。拥有微软AEMSP、信通院可信云MSP卓越级等最高级别认证。大数据业务中，公司是上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，承接了多个区“一网通办、一网统管”平台和数个大型企业数字化转型顶层设计。

　　“布局行业应用”是公司行业解决方案板块的核心战略路径，行业解决方案主要包括城市安全治理和智慧民生两个方面，智慧民生领域又涵盖了教育、医疗、市政民生、检测溯源等行业。公司承建的“长江禁捕智能管控平台项目”、“徐家汇体育公园开办费智能化及装饰提升工程项目”、“广州长隆国际大马戏升级改造项目”等重大项目完成验收交付。公司成功中标西安机场弱电四标的广播和会议系统、市机关管理局安全保卫信息化安全保障项目、上海市委党校数字化转型运维和日常保障服务项目、世博中心综合楼（酒店）项目等智慧安防信息化项目，充分体现公司长期在行业解决发难领域的技术积累。

　　计划于上海、福州经开区、安徽芜湖、山东济宁等地合作建立算力中心，提供智算一站式服务，打造长三角GPU算力中心集群。上海润六尺的主要业务包括算法模型的建立、新型智算中心的建设与运维、算力的对外租赁以及为高校科研团队研究的垂直化模型提供服务等。本次上海润六尺对芜湖六尺股权的收购计划也符合打造长三角GPU算力中心集群的战略目标。入局算力中心，掌握算力核心资产，算力中心搭建速度快，此次布局最快有望于2023Q3实现算力租赁收入。返回搜狐，查看更多